Newlat Food din Italia a fost de acord să cumpere Grupul Alimentar englezesc Princes pentru 700 de milioane de lire sterline (822 de milioane de euro), să adauge în gama companiei conservele de pește și sosurile Napolina și să creeze primul „unicorn” din sectorul alimentar din Milano – un startup de miliarde de dolari.
Grupul intenționează să se redenumească grupul în New Princes, cu o cifră de afaceri consolidată estimată de aproximativ 3 miliarde de euro și capitaluri proprii consolidate de peste 700 de milioane de euro, a spus Newlat.
„Newlat Food va deveni cea mai mare companie alimentară listată la Bursa de Valori din Milano, consolidându-și rolul de jucător internațional cheie”, a declarat președintele Angelo Mastrolia într-un comunicat.
Newlat Food, deținută de Newlat Group, produce paste, lapte și produse lactate, tăiței instant și produse de panificație.
Princes vinde conserve de fructe și pește sub propriul nume și are alte mărci, inclusiv ulei de floarea soarelui Flora și gama Napolina de sosuri de roșii și ingrediente de gătit în stil italian.
Își are rădăcinile încă din 1880, când a fost fondat ca importator de pește în Liverpool, nord-vestul Angliei. Este deținut de Mitsubishi Corporation din 1989.
Grupul Newlat
În februarie, Newlat a declarat că a oprit discuțiile pentru cumpărarea Princes după ce Mitsubishi a respins o propunere, dar a adăugat că rămâne deschisă la un acord. Sky News a raportat în decembrie că firma britanică de cumpărare Epiris și Newlat concurează pentru tranzacție.
Newlat a declarat că va plăti 650 de milioane de lire sterline (763,3 milioane de euro) în numerar, plus 50 de milioane de lire sterline (58,7 milioane de euro) din vânzarea acțiunilor sale de către Newlat Group către Mitsubishi.
Acesta a adăugat că va primi un împrumut de 200 de milioane de euro de la Newlat Group și un împrumut de 300 de milioane de euro de la un grup de bănci internaționale pentru a finanța achiziția.
UniCredit și BNL BNP Paribas au acționat ca coordonatori globali și contabili pentru împrumut. Cele două bănci și Equita au acționat și ca consilieri financiari pentru afacerea Princes, pe care Newlat se așteaptă să o finalizeze până la sfârșitul lunii iulie.
New Princes va urmări un raport la unu de datorie netă la profitul de bază (EBITDA) până la sfârșitul anului 2026 și un flux de numerar mediu anual liber de peste 100 de milioane de euro între 2024 și 2028, a spus Newlat.
Sursa: esmmagazine.com
Editor: Irina Bogdan
Comentariile sunt închise